realizados em M&A
Processos transacionais conduzidos com disciplina de tese, negociação e coordenação entre partes.
ARXCapital DesignArquitetura Financeira
Arquitetura financeira para decisões de crescimento, liquidez e capital.
Uma plataforma RWM Holding
A ARX estrutura soluções para empresários, grupos familiares, investidores e companhias em operações de M&A, captação estruturada, governança financeira e internacionalização patrimonial.
Profissionais Especialistas em Investimentos ANBIMAConsultores de Valores Mobiliários registrados na CVM
Manifesto
A ARX não vende produtos financeiros. Projeta estruturas financeiras.
Capital Design é o processo de compreender, desenhar, implementar e governar soluções financeiras complexas com precisão.
Arquitetura financeira é o desenho técnico que transforma estratégia, capital e governança em estruturas executáveis.
ARX remete à estrutura central, ao ponto de sustentação e comando de uma arquitetura financeira.
Como estruturamos valor
Da leitura técnica à governança de longo prazo.
- 01
Diagnóstico
Leitura técnica do momento financeiro, societário e operacional.
- 02
Estratégia
Definição de alternativas, restrições, prioridades e arquitetura de decisão.
- 03
Estruturação
Desenho de instrumentos, fluxos, garantias, governança e cronograma.
- 04
Execução
Coordenação entre capital, partes interessadas, documentos e aprovação.
- 05
Governança
Mecanismos de controle, transparência, acompanhamento e adaptação.
- 06
Valor de Longo Prazo
Estruturas que preservam opcionalidade, confiança e capacidade de crescimento.
Histórico de estruturação
Experiência aplicada em operações que exigem coordenação e critério.
O histórico da ARX reflete desenho financeiro, leitura de risco e execução institucional em decisões de capital, liquidez e expansão.
em debêntures estruturadas
Instrumentos de capital desenhados para compatibilizar prazo, garantias, risco e governança.
estruturações Brasil -> EUA -> UE
Arquiteturas de investimento internacional com leitura patrimonial, financeira e operacional.
Experiência em M&A
M&A em perspectiva
Uma conversa sobre preparação empresarial, valor, sucessão e decisões de liquidez, temas centrais na arquitetura de uma operação de M&A.
RWM Holding e liderança
Base institucional, experiência técnica e governança profissional.
A RWM Holding Sociedade Unipessoal Ltda. é a base institucional da ARX, ativa desde 2019, com atuação ligada a holdings, serviços financeiros auxiliares e consultoria empresarial.
Liderança
Odair Martins Berto
- Engenheiro de Produção Mecânica pela UNESP.
- MBA pela FGV Campinas.
- Atuação em projetos industriais, corporate finance, valuation, M&A, due diligence, FP&A, crédito estruturado, governança e operações de investimento.
Profissional Especialista em Investimentos ANBIMA
Credencial técnica associada à liderança profissional.
Consultor de Valores Mobiliários registrado na CVM
Registro profissional para atuação consultiva em valores mobiliários.
Áreas de atuação
Especialização sem ruído comercial.
Corporate Finance
Arquitetura de capital para decisões corporativas de alta relevância.
Private Credit
Estruturas privadas de crédito com leitura de risco, fluxo e garantias.
Mercado de Capitais
Preparação, posicionamento e governança para acesso seletivo ao capital.
M&A
Transações com racional estratégico, disciplina de processo e visão de valor.
Reestruturação Financeira
Reorganização de passivos, liquidez e compromissos com precisão técnica.
Governança
Estruturas de decisão, controle e acompanhamento para ciclos complexos.
Quando a tese envolve capital, controle ou liquidez, a conversa precisa começar pelo desenho certo da operação.
Operações estruturadas
Capital, controle e execução em uma mesma arquitetura.
| Operação | Objetivo | Governança | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Crédito estruturado | Liquidez orientada a projetos, ativos e fluxos identificáveis. | Covenants, garantias e acompanhamento. | |
| Capital para crescimento | Financiar expansão sem diluir a tese estratégica. | Ritos de decisão, marcos e reporting. | |
| M&A e sucessão | Organizar transações em torno de valor e continuidade. | Processo, confidencialidade e comitês. | |
| Reperfilamento financeiro | Restaurar equilíbrio entre caixa, passivo e operação. | Negociação, métricas e controle. |
A cadência da operação nasce do diagnóstico, não de uma urgência artificial.
Papéis, aprovações, fluxos de informação e limites decisórios são definidos antes da execução.
Discrição não é ausência de comunicação. É controle do que deve ser dito, quando e para quem.
Matriz de Governança e Compliance
Uma camada proprietária de controle para operações privadas.
A ARX organiza debêntures privadas e estruturas de crédito com uma matriz de acompanhamento para documentos, garantias, covenants, aprovações, prazos, responsáveis e obrigações pós-emissão.
OperaçãoDocumentosGarantiasCovenantsAprovaçãoStatus
Debênture privadaChecklistGarantiasCovenantsComitêEm curso
Crédito estruturadoDiligênciaFluxoMonitoramentoValidaçãoControle
Pós-emissãoObrigaçõesEvidênciasPrazosReportingAcompanhar
RastreabilidadeGovernançaControle pós-emissão
Sala Restrita ARX
Oportunidades em curadoria.
Um ambiente seletivo para empresários, investidores e compradores qualificados acompanharem oportunidades privadas com processo, confidencialidade e critério.
Participação semestralR$ 5 mil
6 meses de acesso ao ambiente, após aprovação inicial da ARX.
—contagem em atualização
Cadastro e classificaçãoAnálise manual ARXPagamento após aprovaçãoLiberação individual
Rede institucional e parceiros de execução
Ecossistema institucional conectado à estruturação.
A ARX atua como consultoria financeira vinculada à Varos Consultoria, integrando inteligência patrimonial, estruturação financeira e acesso institucional.
AvenueInvestimentos e infraestrutura internacional.
XP Inc.Mercado financeiro e distribuição.
BTG PactualBanco de investimento e mercado de capitais.
Banco SafraBanco privado e soluções financeiras.
WarrenInvestimentos e gestão patrimonial.
Banco InterBanco digital, câmbio e infraestrutura financeira.
NomadConta, câmbio e acesso financeiro internacional.
Banco OriginalSoluções bancárias e serviços financeiros.
HARMOSInfraestrutura para relacionamento e jornadas de investidores.
VM&L AdvogadosConsultoria jurídica empresarial nacional e internacional, com suporte societário, transacional e cross-border.Instituições apresentadas como parte do ecossistema de relacionamento e execução, especialmente via Varos Consultoria, sem indicação de parceria formal exclusiva.
Insights
Leituras para decisões de arquitetura financeira.
Carta institucional
Estruturas financeiras como vantagem competitiva
Quando capital, governança e estratégia convergem, a operação ganha clareza de tese, papéis e execução.Nota técnica
Crédito privado exige desenho, não apenas taxa
Garantias, fluxo, covenants e monitoramento determinam a qualidade real de uma operação.Observatório
Governança em ciclos de decisão complexos
Empresas protegem valor quando definem métricas, aprovações e responsabilidades antes da negociação.Contato
Operações complexas exigem desenho, coordenação e critério.
A ARX atua na arquitetura financeira de decisões que envolvem capital, controle, liquidez e expansão internacional.
Presença institucional com escritórios em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraguai.